断加大，北交所市场长期配置价值将逐步凸显。他建议重点关注符合国家新质生产力发展方向、具备明确业绩支撑和技术壁垒的半导体设备、高端制造、新能源等硬科技主题，以及具备股权优化、并购重组预期的优质标的。对此，华源证券给出了更为具体的五大布局方向：其一，优选2026年盈利拐点较明确、增速延续高景气的标的；其二，把握AI产业驱动下的科技成长主线；其三，继续关注受市场整体调整带动估值回落、具备全市场稀缺属性的优质标的；其四，把握北证50指数季度调整窗口，调入标的在调整生效日前通常具备显著的超额收益弹性；其五，关注地缘动荡背景下相关产业链交易机会，锚定农产品价格预期上涨方向等。申万宏源则将上周的反弹定性为“风格纠偏”，其认为，本轮反弹的核心是前期极致的大盘科技交易风格再平衡。后续行情的持续性，不取决于政策，而取决于这种风格均衡化能否持续。其建议坚守科技主线，适当均衡配置低估值个股。
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