大宗商品方面，需关注回调幅度较大的品种，以及厄尔尼诺现象带来的农产品板块机会。受中东局势影响，原油价格易涨难跌。有色金属（核心股）受益于AI算力（核心股）基建与能源转型带来的结构性需求，叠加矿端供应受限，走势具备持续上行的动力。孙伏鲲说，不过，短期内金价走势充满不确定性。尽管长期利多的逻辑仍在，但短期内通胀压力削弱了美联储的降息预期，加之实物需求疲软，金价走势承压。整体来看，未来，市场交易逻辑将向硬资产与防御价值倾斜。孙伏鲲说。



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