公司的问题。这与A股今年“站在光里”的市场主题相呼应。本次调研中，我们了解到的CPO交换机已进入大规模量产，(.US)Labs展示基于光连接的PCIe互连方案，联发科展示自研CPO解决方案，行业技术创新呈现多路径并进的格局。海外和中国相关公司在产业链中持续扮演重要角色。投资机会3:PC迎来新的创新周期，看好PC产业链估值重估联合(.US)，发布首代搭载自研Spark芯片(ARM CPU+Blackwell GPU)的笔记本电脑平台。一个值得关注的观点是：正如当前智能手机虽仍称为“手机”、但通话功能已被大幅弱化，PC的功能定位未来或将发生显著变化——有望成为Agent AI的重要载体，承担日常生活与工作中的大量任务处理，而用户亲自撰写邮件等传统操作或逐渐减少。最近两周，联想/Dell/HP合计市值上涨34%，但当前对应2026年平均PE估值仅16.7倍，仍低于电子行业其他板块，建议关注PC板块估值重估的投资机会。
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