，需求维度，当前市场对光伏需求预期已几乎降至冰点，国内绿电直连、配储等模式缓解光伏消纳压力，分布式新政解决分布式并网卡点、打开分布式需求空间，预计国内需求有望迎来拐点。光伏设备股整体回撤明显二级市场方面，今年以来光伏设备股整体表现平淡。据·统计，年内逾半数光伏设备股跑输同期上证指数，仅7股涨幅超50%，包括帝尔激光、固德威、拉普拉斯、德业股份、*ST沐邦等。以6月12日收盘价与年内高点相比，光伏设备股平均回撤36.24%。9股回撤幅度逾50%，包括泽润新能、奥特维、双良节能、欧普泰、连城数控、首航新能、捷佳伟创、酉立智能、协鑫集成。机构关注度方面，合计有32只光伏设备股获得5家以上机构“积极型”评级（含买入、增持、强烈推荐等）。阳光电源共获得29家机构关注，数量居首。公司今年一季度实现净利润22.91亿元，同比下滑40.12%。长江证券研报认为，公司底部夯实，改善趋势明确：碳酸锂涨价已有较充分反映，一季度毛利率修复，后续成本上涨有望传导；AIDC储能订单值得期待，明后年或将成为公司重要增量，AIDC电源产品已值得期待。德业股份获得20家机构关注。今年一季度公司实现净利润11.88亿元，同比增长68.37%。兴业证券研报表示，公司作为全球领先的光储产品提供商，充分受益于全球储能需求集中爆发。迈为股份获得19家机构关注。国盛证券研报认为，公司围绕光伏、显示、半导体三大方向持续推进平台化布局，半导体设备已向国内头部封装及芯片客户交付，显示设备亦持续拓展高世代AMOLED等应用场景。随着光伏设备周期波动加大，半导体及显示业务放量有望降低公司对单一行业景气度的依赖，并打开中长期估值空间。
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