裁，合规市场供需关系将进一步收紧。若制裁解除，一方面，伊朗原油将重回合规市场，增加合规市场需求150-200万桶/天；一方面，截止2026年5月，全球共有162条VLCC被制裁，占VLCC总运力的18.1%，该部分船舶考虑到船龄、船况以及保险等因素，回归到合规市场的概率很小；结合美国财政部(OFAC)批准GMS购买并拆解四艘涉伊制裁箱船，这一动作若外展至VLCC，受制裁船舶有望退出市场。 Sinokor的控盘或进一步提升原油补库的运价水平。Sinokor目前自有80条VLCC，叠加租入船舶，总运力超100条，占全球合规VLCC市场20%-25%份额。集中度的提升有望推升补库的运价。指出，受中东局势反复影响，油运板块近期持续回调，当前霍尔木兹海峡或现转机，看好海峡放开后的油运行情，重点关注(.SH)、(.SH)和(600026.SH)AH。
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