番；JX金属则计划将磷化铟基板产能提升至2025年水平的三倍；Lumentum从Aixtron订购了多套磷化铟生产系统，计划在2028年中期前专注于扩大6英寸磷化铟晶圆的生产；(.US)计划两年内磷化铟产能翻两番。国内6英寸磷化铟衬底国产化率不足5%，国产替代进程加速。(.SZ)正加速推进磷化铟产能的全面扩充，2026年4月，公司同意子公司云南鑫耀实施“高品质磷化铟单晶片建设项目”，项目计划总投资约1.9亿元，建设期为18个月，在现有产能基础上扩建一条年产30万片(折合4英寸计算，其中包括6000片6英寸)高品质磷化铟单晶片生产线，最终达到年产45万片(折合4英寸)高品质磷化铟单晶片的产能。可以看到，海外厂商的产能已接近满负荷运行，且扩产长达2-3年，无法及时满足快速增长的市场需求。当前磷化铟衬底的供需缺口大，头部企业的在手订单已排至2028年。我们认为，在供需紧张和国产替代的双重驱动下，国内磷化铟衬底企业将迎来重大发展机遇。
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