续投入与技术积累，也开始迎来产业兑现阶段。随着长鑫科技和长江存储市场份额持续提升，中国存储产业链有望迎来由技术突破向产业兑现转变的重要阶段。光模块个股也遭到融资资金净偿还，中际旭创、光迅科技、天孚通信净偿还额依次为10.34亿元、7.97亿元、6亿元。浙商证券指出，AI算力规模持续高速扩张，推动全球数据中心流量与互联需求大幅增长，当前光互连行业整体呈现应用场景决定技术选型、多路线分工协作、长期共存发展的鲜明特征。华泰证券表示，AI算力需求持续增长驱动高速光模块加速放量，同时1.6T/3.2T高速率升级及CPO等技术迭代推动光模块封装复杂度与性能要求持续提升，带动上游设备行业进入“量增+价升”共振阶段。在中性预期下，预计2026年、2027年、2028年800G/1.6T光模块扩产推动市场容量达332亿元、525亿元、640亿元。下周，这些科技赛道获得看好！6月13日，准时发布每周调查《科技股，到头了？》。截至目前，已有超过2100位读者参与投票，感谢各位读者的大力支持！对于下周整体的A股行情，25%的受访者认为将会从科技轮换到传统行业，75%的受访者认为不会。传统行业中，新能源产业、有色/煤炭/钢铁、航天军工、化工、医药健康看好程度排名靠前，占比依次为21%、18%、16%、13%、12%。科技热门股中，存储芯片、CPO、PCB、算力芯片、光纤看好程度排名靠前，占比依次为18%、13%、12%、11%、11%。6月12日，证监会正式批复同意长鑫存储科创板IPO注册申请，成为近期A股市场的重大事件。41%的受访者认为其上市后市值将落在1万亿元—2万亿元区间；18%的受访者认为将在2万亿元—3万亿元区间；17%的受访者认为将超过3万亿元；23%的受访者认为将在1万亿元以下。
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