、半导体、AI硬件链中真正有订单和利润兑现的环节；(2)科技外溢带来的新景气方向：电力设备、电力、能源金属、液冷等；(3)具备产业趋势和叙事扩张能力的新方向：商业航天、军工、低空经济、机器人等；(4)阶段性再平衡中具备修复弹性的方向：有色、化工、机械设备等，但需要进一步筛选是否具备持续的G和ΔG。

  中国银河：A股短期大概率延续震荡蓄势的运行态势，市场以结构性行情为主

  A股短期大概率延续震荡蓄势的运行态势，市场以结构性行情为主，关注美联储议息会议对市场预期的边际影响，以及中报业绩前瞻的结构性指引。

  从配置角度而言，成长板块的阶段性调整，属于健康的回调过程，短期行情波动不改行业中长期景气趋势，科技高景气赛道仍是市场中长期的配置主线。依托本轮调整，重点挖掘估值相对合理、基本面具备支撑的硬科技细分领域，以低位绩优蓝筹作为底仓配置，适配轮动节奏。

  光大证券：短期A股或偏震荡，中长期有望逐渐震荡上行

  整体来看，短期A股或偏震荡，中长期来看，在基本面及产业趋势的双重支撑下，有望逐渐震荡上行。一方面，基本面仍然是背后最为稳健的支撑，其中价格仍然是主要变化因素，从趋势来看，二季度PPI中枢将会显著高于一季度，这也将使得二季度上市公司盈利进一步上行。另一方面，AI产业趋势方兴未艾，在基本面未有明显扰动背景下，股价仍有上行空间，宏观因素的短期冲击反而会带来更好的布局时点。

  华安证券：产业机会重回主线，算力链优于存储链

  国内经济继续体现出较强韧性和强劲结构惯性，当前市场影响核心仍在外部，而在美伊释放达成协议一致信号，以及我们判断FOMC会议后沃什鹰派言论概率不高的情况下，有望显著提振风险偏好、催化市场重回升势。

  配置上，随着市场风险偏好回归，机会将重回产业趋势主线，但当前算力、液冷、光纤、数据中心、储能链等环节明显优于芯片、半导体材料及设备，当前更是增配前者的良机，后续电子仍有降温压力。

  华金证券：A股短期可能已见底逢低配置科技成长和部分周期

  当前来看，A股短期可能已见底，延续底部震荡，震荡后可能继续上行。

  (1)短期外部风险可能缓和，政策可能偏积极。一是短期外部风险可能边际缓和：首先，短期来看美伊达成协议的可能性较大，地缘风险可能进一步缓和；其次，近期海外流动性进一步
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