紧缩的风险可能降低。二是短期政策可能继续偏积极。

  (2)短期经济和盈利可能继续修复。一是短期经济可能继续处于修复趋势中。二是短期盈利增速可能继续上升：首先，短期PPI同比增速可能进一步上行；其次，二季度A股盈利增速可能继续回升。

  (3)短期市场情绪已有所回落，但并不充分。

  (4)短期流动性可能继续维持宽松。一是短期宏观流动性宽松预期可能边际改善：首先，美联储年底降息的概率可能下降；其次，海外对国内流动性宽松的影响较小。二是短期股市资金可能维持一定的流入水平：短期融资、外资可能回流，新发基金可能继续回升。
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