券：2028年前后若芯片国产化到达临界点，届时绿证价格和容量电价有望上涨2026年春节后以来，token出海、算电协同、高温缺电等主题层出不穷，行情也从最初的交易算电个股到板块普涨，从绿电蔓延至火电（核心股）。华泰证券复盘欧美IPP的股价走势，发现这种宏观叙事的交易行为在全球电力行业非常普遍。华泰证券定量测算：2028年前后若芯片国产化到达临界点，我国或会出现海外类似的供电瓶颈，届时绿证价格和容量电价有望上涨，利好电力股基本面，驱动估值进一步扩张。中金公司：快递、冷链（核心股）物流领域有望受益于物流网建设十五五规划纲要提出，要健全高效顺畅的现代流通体系，完善国家物流枢纽网络，依托现代流通战略支点城市构建若干重要商品骨干流通走廊，支持有条件的地区建设大宗商品资源配置枢纽，健全一体衔接的流通规则和标准，降低全社会物流成本。中金公司认为快递、冷链（核心股）物流领域有望受益于物流网建设。我国快递市场集约化和自动化水平高，快递行业持续增长有助于降低社会物流成本。



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