39家半导体公司最新预测相较一季度末大幅提高。上周五（6月12日），半导体行业跳空上涨。蓝箭电子(301348)“20cm”强势涨停。消息面上，6月11日晚间，蓝箭电子公告，拟以现金3.36亿元收购成都芯翼60%股权。标的公司是专注于高可靠模拟集成电路的国家级专精特新“小巨人”企业。本次收购将实现公司从半导体封测向芯片设计产业链的战略性拓展，形成“芯片设计+半导体封装测试”的协同格局。半导体产业有望延续增长势头根据全球技术市场研究咨询机构Omdia的最新研究，2026年第一季度的半导体营收较2025年第四季度环比增长27%，达到3190亿美元。其中，存储器是推动这一增长的主要动力，其在2026年第一季度的环比增幅超过80%。上述机构还表示，随着存储器营收继续引领半导体市场向前发展，预计2026年第二季度将延续强劲的增长势头。虽然第二季度的环比增速可能较第一季度有所放缓，但仍足以使半导体市场实现超过20%的环比增长。从A股市场来看，今年一季度，半导体行业177家公司合计实现净利润近254亿元，同比增长（可比口径）近180%，增幅较上一年同期增加140个百分点以上。具体来看，今年一季度净利润同比增幅居前或大幅扭亏的公司，同样集中于存储器赛道。比如，江波龙、德明利及佰维存储，3家公司今年一季度均同比扭亏。高盛认为，存储芯片的短缺态势将延续至2028年，预计到2027年，传统DRAM、NAND和HBM的供需状况将比2026年更为紧张。需要补充的是，由长鑫科技100%全资控股的长鑫芯聚参与布局近期成立的长智瀚海（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙），长鑫科技以LP身份深度参与新基金，显示出其从产业龙头向产业资本延伸的战略路径。综上所述，无论是机构观点，还是存储巨头近期的大动作，不无验证了存储芯片乃至半导体市场的高景气度或将延续。机构上调39家半导体公司业绩预期基于上述背景，券商机构也不断更新对半导体公司未来业绩预测的目标值。据·统计，上述177家半导体公司中，2025年实现盈利，并且机构最新一致预测的2026年净利润增幅超过今年3月31日预测目标值的公司有39家。从细分行业来看，这39家公司主要分布于模拟芯片设计、半导体设备及半导体材料等行业。根据机构预测，39家公司中，最新一致预测2026年净利润增幅超过100%的公司有1
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