①政策：聚焦高质量发展，集采优化、多元化支付、价改推进;②制药链：进入商业化放量期，关注供应链安全;③器械：国产替代向中高端延伸，看好出海、新科技(AI、)及并购整合等新技术落地;④跟踪中药、、等行业触底回升与转型升级的机会。出海的价值重塑：多维突破，构建全球化新格局①：BD常态化，迈入国际化2.0时代;②产业链：国内和海外需求回暖;③：化解短期扰动，向特色/CDMO转型;④器械：开拓海外市场，创新器械自主销售与BD并行;⑤血制品/疫苗：静丙海外注册、疫苗出海模式多元。风险提示：行业政策风险;研发不及预期风险;审批不及预期风险;宏观环境波动风险。
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