ce与谷歌达成合作引入Gemini，第二代设备端模型支持听写、自然语言理解、屏幕感知等功能。AI正从云端向PC、手机、眼镜等终端全面渗透，消费电子硬件迎来升级周期。 【XR/AI眼镜：产品化提速，显示与AI成核心体验】 海通国际于6月5日参加XR/AI眼镜产业峰会，与康耐特光学、Rokid、XREAL、小米等产业链公司交流。峰会释放的核心信号是，智能眼镜行业自2026年起有望进入放量阶段，2026-2030年或成为行业规模持续扩张的重要时期。 显示能力从加分项走向核心体验项。 维深信息基于用户访谈指出，带显示产品在AI功能调用频率、功能覆盖广度和用户满意度上均明显高于无显示产品。尤其在AI通知、导览识别、步行/骑行导航等场景中，显示能力显著提升了信息确认效率和交互便利性。部分已体验过AI眼镜的用户明确倾向“必须带显示”。率先跑出的未必是最炫功能，而是最朴素的高频需求——如会议、开车时不便拿手机的消息摘要推送，以及步行骑行中的“最后一百米导航”。 光学与镜片环节从传统配套走向核心能力。 康耐特光学自2020年前后布局AR眼镜，累计参与40余个联合研发项目，已建设多条XR专用产线，客户交付周期由约45天压缩至约5天。当前重点推进超薄镜片、异形镜片、高精度量测、OCA贴合及C2M个性化制造模式。“验配一体机”正在解决智能眼镜“最后一公里”交付问题，门店级贴合设备、快速验配、自助验光与专业视光网络协同逐步试点，可快速读取用户现有眼镜参数并匹配AR眼镜方案，缩短消费者决策路径。 整机与平台侧将AI与显示视为下一阶段升级重点。 Rokid表示行业已由“概念验证”转向“数据兑现”，持续推进“验配一体”门店模式；XREAL强调空间计算将成为继PC和智能手机后的新一代计算范式；小米关注无屏或弱显示产品的短期普及机会，同时判断中长期带显示产品占比将逐步提升。行业竞争已不是单一硬件，而是AI、系统、显示、供应链与渠道的全链协同。 【消电ETF（561310）：一篮子布局AIPC与智能眼镜双主线】 在英伟达RTX Spark开启AIPC新纪元、XR/AI眼镜迈入产品化提速阶段、端侧AI从PC向更多终端
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