东增持3860万股H股。机构策略东吴证券：港股赔率优势明显，关注补涨窗口。美股AI行情正从硬件向软件应用扩散，港股有望产生共振；部分资金将随A股节奏轮动至非科技板块，消费、地产等有望阶段性补涨；市场尚未定价EPS环比改善预期，我们预计港股全年EPS有望增长5-6%，港股具备一定估值修复空间。申万宏源：受益于AI产业快速发展，算力（核心股）金属迎来硬缺口，高景气可期。在去全球化和AI大发展的长期驱动下，贵金属（核心股）、基本金属长期驱动逻辑不变，加息预期提供长期配置窗口，战略金属及算力金属景气持续向上。海通国际：霍尔木兹海峡困局是本轮夏日寒风的核心源头之一。近期美伊围绕霍尔木兹海峡重新开放的谈判接近一致，相关协议有望达成，尽快重开霍尔木兹海峡将让全球股市短期从调整压力中获得喘息。后续，风险偏好有望出现短期修复。夏日寒风就是影响全球股市的资金面冲击，短期也有望将告一段落，但是，风险并没有完全解除，7月份仍需警惕原油补库存的冲击、欧美等主要经济体通胀的高粘性、融资压力。申万宏源：券商（核心股）板块经营景气度持续向好，行业二季度业绩预期高增（部分标的盈利水平有望进一步环比提升）、政策催化落地、资金因素趋于消退。同时，板块或迎来科创、财富、海外等多业务条线潜在催化，或在下半年迎来业绩、估值双升。东方证券指出，当前险企负债成本持续下行、长周期考核机制逐步优化，权益资产特别是高股息、低估值、现金流稳定资产的配置价值有望继续提升。



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