年来已拓展高端MLCC业务的国内厂商有望受益于订单溢出和国产替代，建议关注具备高容高压MLCC量产能力的国产被动元件龙头。PCB概念掀涨停潮PCB概念盘中大幅飙升，截至收盘，国际复材、天承科技、德龙激光、铜冠铜箔、逸豪新材、民爆光电20%涨停，鼎泰高科涨超17%，东山精密、生益科技、华正新材、圣泉集团、中国巨石等均涨停。行业方面，在AI算力需求爆发性增长驱动下，PCB（印制电路板）产业正迎来一轮扩产潮。据不完全统计，截至6月11日，年内已有13家PCB制造企业宣布扩产，投资金额超600亿元（含意向）。华西证券指出，AI算力需求旺盛，带动上游PCB铜箔加速迭代，且由于技术和工艺难度相对较大，后处理产品设备有所限制，导致短期产能释放不足，HVLP等高端产品的供需错配带来价格的上涨。具备锂电极薄产品放量能力+PCB高端产品供给能力的铜箔企业，有望受益于行业需求增长，实现盈利能力的明显增厚。校对：廖胜超
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