今日，A股大幅上扬，创业板指大涨5.3%，突破4000点大关，科创综指大涨4.89%，收复2100点，深证成指也重回15000点之上，上证指数亦逼近4100点。近4000只个股上涨，成交3.05万亿元。盘面上，MLCC概念、CPO概念、百元股、新能源汽车等板块涨幅居前，煤炭、油气开采、白色家电、银行等板块跌幅居前。Wind实时监测数据显示，申万电子行业获得逾852亿元巨额主力资金净流入，通信、机械设备均获得超200亿元净流入，有色金属获得逾106亿元净流入，基础化工、轻工制造均连续11日获得净流入。煤炭、银行都遭主力资金净流出逾17亿元，食品饮料、交通运输等也净流出超亿元。个股方面，东山精密(002384)获得逾44亿元主力资金净流入，光迅科技、兆易创新均获得超30亿元净流入，寒武纪、光库科技、中际旭创等9股也获得超20亿元净流入。展望后市，中金公司指出，A股短线调整已至尾声，7月—8月中报期业绩将有助于支持市场积极表现。中期来看，国际秩序重构与我国产业创新趋势共振是推动本轮市场上行、中国资产重估的核心驱动力，这两大条件未发生动摇，当下市场较以往更加具备长期、稳进条件。银河证券认为，A股短期大概率延续震荡蓄势的运行态势，市场以结构性行情为主。从配置角度而言，成长板块的阶段性调整，属于健康的回调过程，短期行情波动不改行业中长期景气趋势，科技高景气赛道仍是市场中长期的配置主线，重点挖掘估值相对合理、基本面具备支撑的硬科技细分领域。市场热点方面，经过短暂调整之后，CPO概念再度活跃，板块指数放量高开高走，飙升近8%。光库科技午后开盘后快速20%涨停，德龙激光则在临近收盘20%涨停，泰金新能、剑桥科技、三安光电等超50股涨停或涨超10%。花旗最新研报预计，在向外扩展（scale-out）网络中，CPO交换机需求将从2026年的5000台增长到2027年的4万台；而在向上扩展（scale-up）网络中，2027年将新增约16.9万台。TrendForce数据显示，CPO市场规模将从2025年4.2亿美元激增至2026年32亿美元，预计到2030年达到81亿美元，年复合增长率达137%。西部证券表示，CPO在行业龙头等推动下加速商用，业界进行LPO、NPO、XPO等多种技术路线的创新。现在处于产业加速初期，未来三年是CPO行业渗
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