2.06、2.58亿元，新增2028年预测为3.02亿元，EPS分别为0.76、0.95、1.11元/股，当前股价对应PE分别46.4、37.1、31.7倍，维持“买入”评级。  拟收购能誉科技，布局智慧及工业AI  公司拟以自有资金及自筹资金合计人民币1.96亿元收购能誉科技现有股东持有的能誉科技51%股权。能誉科技是国内智慧系统解决方案与工业智能化控制方案服务提供商，自主研发的EnerAI智慧、智能控制系统等核心产品，构建起完整的智慧操作系统全栈产品矩阵，广泛应用于算力中心、高端制造、集成电路、新及汽车、医药及公共建筑等领域。能誉科技业绩承诺为2026年度、2027年度及2028年度扣非净利润分别不低于人民币3,000万元、3,500万元、4,000万元，且合计不低于1.05亿元；2029年度扣非净利润不低于业绩承诺期内任一年度扣非净利润，2029年度营业收入不低于业绩承诺期内任一年度营业收入。  双方有望实现业务与技术能力互补，搭建“AI+低碳智能工厂”整体解决方案  公司是国内数据和智能方案提供商，专注于企业在研发设计、运营管理、生产控制及AIOT领域的数智化服务，能誉科技是智慧与工业智能化控制领域方案提供商，本次并购有助于深业AI布局，完善“智能+”战略，补强公司在管理+厂务领域业务能力，亦将有效补齐公司在OT+工业控制层的技术短板，通过整合双方的技术优势及产品协同，有望构建完整的从研发、生产、厂务至管理的全栈自主可控“AI+低碳智能工厂”整体解决方案。  风险提示：市场竞争加剧风险；并购整合效果不及预期；行业景气度下行风险。珀莱雅——主品牌重获势能，花知晓并表有增量主品牌25年增长承压，26年618期间表现突出，拐点或已至：登顶天猫美妆618首周成交榜，26M5抖音渠道重回美妆护肤行业榜第一，同比增速双位数(蝉妈妈)。据5月21日公告，公司拟通过旗下全资子公司(海南)再增持花知晓至51%有望实现并表。花知晓品牌作为定位稀缺的少女心彩妆品牌，2025年营收17.26亿元/净利2.80亿元，26Q1营收6.75亿元/净利润1.55亿元(未经审计)。产品已出海日本/美国等市场。若顺利并表，该品牌有望加强公司多品牌/多品类战略布局，也为国际化提供经验。据6月2日公告，公司26年以来已累计回购1.29亿元/202万股/占总股本0.51%，彰显公司信心。可积极跟踪相
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