上市公司中，三美股份作为制冷剂行业龙头之一，2026年，公司拥有R22生产配额7725吨，国内占比5.29%；拥有R32生产配额33103吨，国内占比11.76%；拥有R134a生产配额49915吨，国内占比23.60%；拥有R125生产配额30825万吨，国内占比18.39%。永和股份包头永和全产业链基地建设按计划稳步推进，布局第四代制冷剂(HFOs)及高端半导体级含氟材料，旨在填补国内高端市场空白。

  订单排到2030年，“钢需”大幅攀升

  据报道，“船舶建造订单一路排至2030年”，我国造船业迎来发展热潮。旺盛的下游需求，推动船用高端钢材的供给能力稳步提质、持续增强。在造船重镇江苏南通，不仅船企产能满载，上游钢企也是订单饱满，曾经依赖进口的高强度止裂特种钢，如今实现全面国产化。国产船用钢材性能，跻身全球前列，有力支撑我国船舶产业行稳致远。

  国内高端船舶制造持续景气、订单饱满，有效拉动上游高端船用钢材市场扩容。为匹配大型化、高端化、定制化的船舶建造标准，国内钢铁企业持续迭代生产工艺，不断突破高端船用钢材的技术壁垒。目前，我国船用高端钢材综合性能已跻身全球前列。公开资料显示，以大型集装箱船为例，主船体关键部位——抗扭箱，必须采用高强度止裂特种钢。对于2.2万标箱的集装箱船来说，这类特种钢的用量占比在5%左右。相较于一般船用钢板，每吨价格要高出800元到1000元。五年前，高强度止裂特种钢产品主要依赖进口，如今国产化率已达到100%，同规格较国外便宜15%至20%。

  上市公司中，鞍钢股份90mm船用止裂钢实现国内首发。华菱钢铁研发的100mm厚度止裂钢具备高强度、高低温韧性、高应变性、高止裂性以及良好的焊接性能和加工性等特点，顺利通过中国、美国、挪威、法国等多国船级社认证。

  金刚石或成为破解算力热管理困局的核心解法

  当液冷逐渐成为高功率GPU基础配置，材料将成为下一阶段的效率放大器。机构指出，金刚石凭借其超高热导率特性，成为破解算力热管理困局的核心解法，将推动从芯片级散热到数据中心能效体系的全链条重构。

  随着2.5D/3D异构集成技术(如CoWoS、SOIC)的普及，芯片内部的热流密度呈指数级上升。金刚石凭借其无可比拟的物理特性脱颖而出，热导率：是铜的5倍以上，是硅的近15倍。东吴证券指出
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