6月16日，华源证券发布了一篇传媒行业的研究报告，报告指出，微信发布开发者接入AI生态指引，关注产品进度。微信发布开发者接入微信AI生态的指引，开发者可以在小程序管理后台-AI能力主动授权接入微信AI，同时平台提供两种模式：1)自动模式：授权平台提审时读取小程序源码，无需投入额外开发。同时，平台将分析你的小程序页面，让微信AI能直接操作；2)开发模式：开发者可基于小程序业务特性，自主个性化开发。通过平台评测与审核后，可被微信Al调用。两种模式不互斥，可同时开启。、美团、、同城、美图秀秀、等陆续宣布接入微信AI生态并参与内测。我们认为：1)微信产品AI化进入新阶段，开始出现独立AI模块能力；2)入口和平台的构建具备更长线的影响，小程序的接入或是关键，但AI能力是逐步完善的；3)基于算力成本考量，我们判断灰测节奏会拉长，同时腾讯对算力的投入也可能基于业务需求而扩大。我们建议重视微信AI Agent产品测试进度。互联网方向：微信推进AIAgent产品进度，入口竞争可能进入演绎新阶段，生态层互联网时代原有的核心商业模式(例如流量广告、激励等)可能被影响，关注产业进度，同时关注头部互联网公司对AI业务的描述和Capex指引。 AI应用方向：我们认为目前AI仍是全球产业叙事中最重要的方向之一，我们建议重视产品落地且有收入结构的应用方向，包括AI剧、电影等，且关注对算力和Token运营业务做积极尝试的公司，同时，前瞻关注物理AI、世界模型等前沿方向的技术迭代。我们再次重点梳理相关方向：1)Token运营方向：具备优质模型能力，保持积极投入和迭代并能产生收入的模型公司：、MiniMax、、、快手(可灵)、等。此外，部分公司开始探索Token运营新模式，例如建立“大模型API聚合与分发平台”等，我们建议关注AI营销、AI视频化中愿意积极布局相关业务尝试，且具备渠道资源和优质国内和海外客情资源的公司，包括、、、等。2)AI剧、电影等内容方向：围绕字节生态布局，关注在Seedance系列模型和快手可灵模型的快速迭代下，AI视频化内容生产效率的提升，推动内容供给膨胀。关注持续加强AI内容生产工业化链路构造和海外平台化布局的公司，包括、、、、、等。3)物理AI和世界模型方向：产业发展和政策支持加速。建议关注布局工业领域(模型/仿真/建模)、具身数据等公司，方面：产品仍是关键，关注优质产品的长
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