线运营，此外建议重视头部公司在AI+陪伴+化范式探索上的示范效应，相关产品表现如果超预期有望推动相关上市公司的价值重估。电影/电视剧方向：电影暑期档陆续开启，暑期重点电影包括《火遮眼》(6月11日已上线)《四渡》(6月26日上线)《三国第一部：争洛阳》(7月10日上线、追光出品)《澎湖海战》(7月25日上线)《欢迎来龙餐厅》《转念花开》等，关注优质电影上映表现，以及院线/出品方交易机会，包括、、、、、等。国内长剧剧集制作方和长视频平台方在新政指导下，有望迎来内容创制和发展的新阶段。卡牌潮玩方向：潮玩体系公司有望继续扩列。国有出版等方向：部分出版公司在教育等新业态探索落地，并且强化分红的持续性。同时，我们建议重视国有传媒公司积极推动产业并购整合的意向和真实进度。建议持续把握AI+应用逐步落地，以及B端、C端用户真实反馈，关注商业模式的延展。目前传媒行业景气度仍在持续提升，调整中建议继续沿新渠道+新内容方向布局。
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