度乐观，认为本轮AI需求拉动超越2018年日系厂商从消费电子转战汽车电子带来的转单效应，禾伸堂看27年供需缺口进一步扩大，华新科认为缺货潮将延续至2027年后，整体看MLCC有望迎来历史上最长的缺货潮。机构观点
东吴证券：科技股行情尚未出现趋势逆转的明确信号科技股当前是否已经见顶？东吴证券认为，从当前阶段看，无论产业还是流动性环境，均尚未出现趋势逆转的明确信号。产业层面，AI大规模商业化仍处于早期阶段，除Coding外，Agent、物理AI等方向的潜在空间尚未充分展开；流动性层面，融资扩张与资本开支扩张的正反馈机制仍在延续。后续关键在于静观两条路径的演进：究竟是产业先完成商业闭环、实现自我造血，还是全球流动性收紧导致融资难以落地，哪个先到，才能决定科技行情的延续或拐点。浙商证券：市场共识集中度高，结构性越来越强，广度有待提升浙商证券认为，综合考虑国外形势、经济周期、国内政策、资金流向、市场情绪、宽基估值等因素，对市场保持中性乐观。从市场结构看，成交额前5%个股占全市场成交额比例超过45%的阈值表明市场共识集中度高，结构性越来越强，广度有待提升。展望后市，龙头之一的创业板指目前技术位置类似于2021年2月左右，中长期趋势依旧良好，当前仍处于中线走势安全的格局当中。天府证券：科技方面的持续性需要今日的量能和板块表现得到确认中东局势有望迎来结局，极大地缓解了市场的短期压力和使得情绪得到反弹，而受益于相关的中长期预期，油价的回落也使得年内的美联储加息倾向得到抑制，综上来说是市场的预期叠加了情绪释放，迎来了昨日的科技硬件的大涨。市场的量能略微收敛是昨日行情唯一的美中不足之处，但考虑到端午节前的效应以及美联储6月的议息会议在即，部分资金选择观望仍是可以理解的。策略上，建议控制仓位，维持均衡配置，科技方面的持续性需要今日的量能和板块表现得到确认，隔夜纳指也跳空高开，如若日韩也能接力相关情绪，科技的情绪有望延续，但考虑到节前和议息会议，谨慎乐观，避免盲目追高。



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