柜、液冷管路冲洗过滤到服务器侧液冷技术等全链条。大厂纷纷通过收购来补齐版图，从侧面印证了液冷技术存在较高的行业壁垒与稀缺性，非短期内可通过自研轻易突破。不过，经过前期的概念发酵，市场关注点正转向基本面兑现。提醒，2026年下半年，液冷板块将从主题扩散阶段正式进入订单和业绩的验证阶段。相比进入供应链的预期，当下更关键的是判断各企业订单和业绩的实际释放顺序与弹性。
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