器人注入灵魂，人形机器人有望形成一个新兴产业，逐渐从B端走向C端，未来市场空间广阔。2026年是量产验证与场景落地的关键窗口。

  上市公司中，昊志机电机器人业务已形成N+1+3的布局，其中N是指减速器、低压驱动、力矩传感器、无框力矩电机、编码器等机器人核心零部件，1是指以协作机器人为载体，3是指生活美容、工厂上下料、新能源汽车充电三大业务场景。绿的谐波精准把握人形机器人、服务机器人、协作机器人等具身智能产品核心需求，依托谐波减速器技术积累优势，布局具身智能所需精密传动解决方案，形成“技术研发-产品适配-供应链切入”的完整布局体系。公司与国内外头部具身智能领先企业保持合作，2025年机器人相关收入占比约75%。

  AI算力需求持续增长，算力基础设施正经历系统性升级

  火山引擎旗下火山方舟体验中心上线Seedance2.0mini视频生成模型，并将于近期上线API服务。

  AI大模型正快速迭代更新。国元证券研报指出，为支撑大模型对算力的爆发式需求，AI算力基础设施正经历系统性升级，其中光模块、交换机等关键硬件环节围绕高速率、低功耗持续革新。华泰证券表示，下游扩产推动“量增”，技术迭代推动“价升。AI算力需求持续增长驱动高速光模块加速放量，同时1.6T/3.2T高速率升级及CPO等技术迭代推动光模块封装复杂度与性能要求持续提升，带动上游设备行业进入“量增+价升”共振阶段。

  上市公司中，科瑞技术半高精度贴装及堆叠装配设备，最高精度可达50nm；共晶设备精度突破1um、光耦合设备精度达50nm，达到行业领先水平，技术产业化成果突出，在光模块领域提供多个核心工序的工艺设备并获得海外头部客户验证和认可。博众精工已深耕光通信设备领域多年，于2020年战略布局高精度共晶贴片机赛道。目前博众精工的共晶贴片机设备已在400G/800G高速光模块规模化生产中批量应用，成功进入国内外头部企业供应链并出口海外。
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