F国泰、红利低波50ETF南方资金净流入也超过3亿元。在国泰基金看来，国产算力发展和存储扩产是当前半导体设备板块的重要驱动因素。先进制程仍是国产半导体产业链中长期发展的关键方向，半导体设备自主可控仍有较大提升空间。短期来看，存储板块景气度更高，存储价格上涨和产能紧张正在推动扩产需求。由于存储产线中国产设备使用比例相对较高，国内存储厂商扩产有望带动刻蚀、薄膜沉积等半导体设备订单增长。随着国内存储龙头推进上市和扩产，半导体设备板块也有望受益于“行业扩产+国产替代”的双重逻辑。展望后市，华夏基金预计，A股市场震荡修复概率较高。一方面，科技股具备业绩支持，投资者对AI算力共识度短期不会瓦解，整体具备韧性，为近期大模型涨价等短期提供支持；另一方面，其他非科技资产经历大幅下跌后具备性价比，反转信号已经明确，步入震荡修复阶段。当前美债利率持续下行，流动性担忧持续缓释，上述超跌方向处于反弹窗口，预计大盘大概率呈现震荡修复态势。配置上，建议投资者以沪深300指数、科创创业指数等宽基指数锚定大势，聚焦AI科技方向，以“逢低布局+波段交易”为主。资金净流出方面，除了多只沪深300ETF出现大额净流出之外，行业及策略ETF中，港股通互联网ETF富国资金净流出超5亿元，证券ETF国泰、创业板ETF易方达也有超4亿元的资金净流出。
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