前，磷化铟80%以上的需求都来自AI数据中心，光模块需求加速扩张促进上游磷化铟材料需求激增。Omdia、Yole报告显示，2025年全球磷化铟衬底总需求约200万片至210万片，全球有效合规产能仅60万片至70万片，供需缺口超70%。Yole预测2026年全球需求飙升至260万片至300万片，有效产能仅提升至75万片左右，缺口仍在70%以上；英伟达预测，2026年—2030年磷化铟晶圆需求将激增约20倍。东吴证券指出，磷化铟衬底生产需在高温高压下进行极端的环境控制，叠加设备交付慢、良率爬坡难及长达两年的客户认证期，构筑了极强的行业护城河，这使磷化铟衬底成为短期内难以缓解的战略性稀缺资源。目前在全球范围内，分别有日本住友电气工业株式会社、美国AXT、JX日矿日石金属株式会社等国际知名企业从事磷化铟晶片的生产、销售。近年来，国内化合物半导体材料行业发展加速追赶，国产化趋势明显加快。这些磷化铟个股获融资客加仓二季度以来，融资资金加仓多只磷化铟概念股。据·统计，截至6月16日，7股融资净买入额均过1亿元。云南锗业居首，其间融资净买入额达19.66亿元；有研新材、兴业银锡净买入额均超过5亿元；兴发集团、株冶集团净买入额均超过4亿元；锡业股份、欧莱新材净买入额均超过2亿元。云南锗业近期在投资者关系活动中表示，控股子公司鑫耀半导体生产的磷化铟晶片良品率处于逐步提升过程中。随着光通信市场景气度逐步提升，下游对磷化铟晶片的需求呈现快速增长态势，磷化铟晶片价格有所上涨。公司于2026年4月开始实施“高品质磷化铟单晶片建设项目”，该项目计划建设期为18个月。兴业银锡为国内领先的银锡矿企，其矿山在开采银、锡的过程中会‌伴生丰富的铟资源‌。截至2025年末，公司旗下各矿采矿许可证范围内铟金属资源量为1099.3吨。兴业银锡一季度矿产铟产销量1.12吨，营收为52.41万元，占比为0.02%。兴发集团在投资者互动平台表示，公司目前已掌握磷化铟合成技术，满足磷化铟多晶及单晶工业化生产的技术要求。依托公司的高纯黄磷技术，磷化铟原材料电子级红磷小试验证进展顺利，若研发成功，有望打破电子级红磷的国外垄断，有助于建立磷化铟上下游联动的产业链体系。业绩方面，磷化铟概念股一季度整体表现优异，株冶集团、兴业银锡、锌业股份净利润同比增幅翻倍，分别为313%、257.32%、158.81%；中金岭南、锡业股份紧随
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