代工：宣布将于2026年4月1日启动近一年内的第三轮调价，涨价幅度最高达85%。与此同时，、世界先进、华虹、力积电、等芯片代工巨头纷纷确认或计划上调代工价格，涨幅普遍在5%至20%之间。存储：三星电子、SK海力士等内存大厂已于2025年开始上调价格。自2025年3月至2026年5月，级DRAM16GBDDR4价格从约200元暴涨至2000元，涨幅高达约900%，16GBDDR5涨幅达300%;NAND闪存方面，256GB和512GB产品价格普遍上涨了200%至250%。云服务：2026年一季度已经进入涨价实证期，主要是因为AI硬件成本上行叠加需求快速增加。：大模型从训练走向推理，算力需求将进入7x24小时持续消耗。高端机型供需仍处于不平衡状态，预计未来1-2年仍有较强价格支撑。风险提示：所引用数据资料的误差风险;AI投资力度不及预期;AI产品竞争加剧;重点关注公司业绩不达预期;政策标准出台速度不及预期。
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