17%VLCC被制裁，合规市场仅700余艘VLCC。若伊朗制裁取消，合规油运需求将增长约5%，VLCC合规需求增幅更大；而其影子船队由于普遍超20岁、长期脱离主流保险体系、难以通过大油公司检查等，预计将难以回归合规市场。未来五年20岁以内VLCC几无增长，伊朗制裁取消将提供合规市场“需求意外”，成就超高景气且可持续数年，打开估值上升空间。风险提示：经济波动、地缘局势、制裁与环保措施执行不及预期等。
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