偏鹰基调，市场或在修复后重回震荡，若释放超预期鸽派信号，则前期回撤较多、股息率和估值具备优势的板块有望迎来估值修复。开源证券：2024-2030年SiC市场规模由35亿美元增至124亿美元，AI基础设施将贡献近半数需求。据华西证券判断，到2030年整体电源的SiC衬底需求有望接近700亿元，有望实现近8倍增长，其中8吋下游FAB线的大量扩产有望大幅刺激衬底与设备需求。摩根士丹利：受AI数据中心需求持续增长推动，硬盘及存储全产业链供需紧张程度超出预期，短缺局面或至少持续至2028年，打破此前2027年缓解预期。需求端看，AI服务器DRAM单台用量为普通服务器810倍，NAND及企业级硬盘用量超3倍；大模型推理与AIAgent规模化将推动存储需求爆炸式增长。



=*=*=*=*=*=
当前为第2/2页
上一页-
=*=*=*=*=*=
返回新闻列表
返回网站首页