.52万亿元，与工业富联一起进入A股总市值前十。Wind最新数据显示，截至6月18日，A股总市值最高的公司为“宇宙行”工商银行，总市值为24616.84亿元，紧随其后的分别是农业银行和建设银行，宁德时代总市值为18610.29亿元，位列第四，工业富联和中际旭创位列第七和第九，贵州茅台则以15188.49亿元的总市值，成为A股前十“守门员”。AI相关产业个股的成交额在A股更是一骑绝尘。今日，沪深两市成交额合计3.31万亿元。中际旭创成交额居首，为381.77亿元。其后是兆易创新、工业富联、寒武纪、京东方A，成交额分别为370.16亿元、330.63亿元、321.53亿元、266.54亿元。摩根大通策略师塔里克·哈米德及其团队在研报中，将2030年人工智能基础设施总投资额的预测值上调至5.5万亿美元，较去年11月的预测值增加了4000亿美元。摩根大通指出，在这场超大规模数据中心投资竞赛中，约4.1万亿美元将来自债务融资，贷款平均覆盖项目总成本的85%，这表明人工智能资本支出已转向以债务市场为中心的融资模式。海通国际首席经济学家张忆东6月18日表示，重新开放霍尔木兹海峡将使得美债长端利率上行冲击力减弱，防止了通胀超预期上行，降低了年内加息风险，短期将提升全球风险偏好，特别是AI主线行情率先修复、强者更强。立足中期，随着美债长端利率上行冲击的缓解，秋季行情将呈现更多元化，AI主线行情将扩散。届时不再需要依靠抱团最强成长资产来对抗贴现率的提升。当前，基于景气投资，建议从精选“最强成长”的AI稀缺资产，向业绩和估值性价比更高的景气资产扩散，而不是根据宏观周期的角度进行老登小登资产之间高低切换。排版：汪云鹏校对：王锦程
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