026年以来，字节跳动、阿里、腾讯、百度等国内互联网大厂纷纷加大国产AI芯片采购力度，批量部署于大模型训练、AIGC内容生成、智能审核、智能推荐等核心业务场景。字节跳动已累计部署超过十万张思元590/690芯片，用于支持抖音电商、AIGC多模态交互及视频内容审核等业务。阿里巴巴云正在测试思元690与其自研处理器的协同计算，重点布局AI推理平台；腾讯则将思元590芯片批量部署于微信视频号、腾讯云等场景，用于内容审核与智能推荐。国海证券认为，作为国内推理芯片领先厂商，寒武纪有望持续受益于国产化算力需求的提升。CPO概念活跃CPO概念再度活跃，截至收盘，中京电子、中瓷电子、光迅科技等涨停，工业富联涨超7%，午后一度涨停；中际旭创亦涨超7%，创历史新高，最新市值超1.5万亿元，总市值超过贵州茅台。行业方面，当下CPO已经成为光模块行业确定趋势。Light Counting在2026年4月对1.6TCPO产品出货量进行显著上调。2023年—2026年，1.6TCPO产品为技术导入期，出货量几乎为零，处于试点部署阶段；2027年起进入大规模放量阶段，增长曲线陡峭上扬，2029年1.6TCPO产品出货量预测从约200万个大幅上调至约900万个，2031年则从约500万个上调至约1300万个。市场规模方面，CPO市场2027年有望突破50亿美元，2030年增长至150亿美元。东兴证券认为，CPO生态逐步形成，台积电与英伟达暂处于领先地位。但博通、英特尔、Marvell、AyarLabs、三星等CPO解决方案厂商以及格芯、TowerSemi、意法半导体等硅光子代工平台也将加大研发，驱动硅光子产业加速发展。此外全球硅光子将从碎片化定制研发转向标准化代工量产模式。国内硅光新材料、无源以及有源器件、以硅光器件设计套件（PDK）、集成测试等厂商有望进入英伟达、台积电供应链体系，加速硅光子国产化验证与量产落地。校对：赵燕
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