据Lightcounting预测，2026年全球800G与1.6T光模块合计市场规模有望达146亿美元，3.2T模块预计从2028年起逐步放量。从行业来看，本周主力资金累计净流入居前的个股几乎来自电子、通信板块。其中，PCB板块个股居多，东山精密、胜宏科技、深南电路、沪电股份等上榜。大通证券表示，AI服务器及高速交换机需求呈现爆发式增长，PCB板块量价齐升。目前国内多家AI PCB核心供应商产能利用率已触及历史峰值，在手订单饱满、满产满销，并正积极通过资本开支扩张产能以响应下游迫切需求，业绩高增长的确定性较强，正向盈利弹性有望持续释放。多只锂矿股本周遭主力资金净流出本周50股主力资金累计净流出额在5亿元以上。天华新能、比亚迪、阳光电源居前，一周累计净流出额依次为20.84亿元、18.21亿元、16.02亿元。天华新能股价本周累计下跌7.39%，最新价89元/股。公司在尼日利亚拉萨拉瓦州持有多宗矿业权（锂）且拥有选矿工厂，同时通过子公司控股刚果（金）某矿业公司，初步勘探矿权范围内锂（Li2O）资源矿石量达2500万吨，平均品位1.36％。公司在江西省左家里矿区陶瓷土（含锂）矿的锂矿石资源量为5.47亿吨，平均品位0.31%，氧化锂为168.6万吨，未来将实现采选矿生产。除天华新能外，多只锂矿股也遭到主力资金撤离，天齐锂业、赣锋锂业、盛新锂能一周累计净流出额均在12亿元以上。华西证券指出，本轮供给端增量集中于国内企业，海外企业扩产意愿偏弱，叠加需求端动力电池、储能及出口需求高速增长的支撑下，碳酸锂价格在15万元/吨左右中枢维持的时间将显著长于市场前期预期。回调后的锂矿板块已极具性价比，锂价企稳后权益市场将领先商品市场反弹。‍声明：所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。校对：刘星莹
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