”？如果说去年大家还在讨论“AI到底是不是泡沫”，那么到了今年，市场资金已经开始用脚投票。从QDII业绩榜不难发现一个有意思的现象：今年收益率靠前的产品，名字可能不同，但持仓方向却越来越相似。有的布局三星电子、SK海力士等存储芯片企业，有的配置台积电等芯片制造龙头，还有的重仓英伟达、博通以及光通信产业链相关公司。看似买的是不同公司，背后押注的却是同一个主题——AI时代持续增长的算力需求。原因也不难理解。AI应用到底谁能笑到最后，现在还不好说；大模型竞争格局会不会变化，也没人知道。但无论谁胜出，都离不开芯片——训练大模型需要芯片，建设数据中心需要芯片，AI服务器需要芯片，未来AI终端落地同样需要芯片。从三星电子、SK海力士，到台积电、英伟达，再到博通，今年以来，围绕芯片、算力和AI基础设施的投资主线持续受到资金关注；与此同时，多只相关QDII基金年内收益率突破100%。某种程度上，今年全球科技行情的主线已经越来越清晰：市场不一定知道下一个爆款AI应用是谁，但市场已经提前押注了未来所有AI应用背后都离不开的那块“芯”。校对：廖胜超
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