来看，这波行情显然还有很大的上涨空间。此次财报事关重大。美光发布财报之际，正值市场估值处于高位，投资者也在质疑这波上涨行情是否已严重透支。任何有关潜在需求和AI相关支出持续强劲的迹象，都可能赋予投资者信心，从而继续推高这波反弹行情。Integrated Partners首席投资官Steve
Kolano表示，美光的财报正在形成一个经典的良性反馈循环。他指出：这似乎确实是目前市场上唯一的焦点。如果你看看当下半导体（核心股）公司的订单出货比和积压订单，就会发现相对于现有的芯片产能，需求简直是突破天际。科技巨头已释放出AI支出并未放缓的信号，预计今年将突破7000亿美元，远超原定于2025年达到4000亿美元的规模。尽管人工智能叙事主导了近期市场，但潜在的宏观经济担忧依然存在。美联储最看重的通胀指标将于下周出炉。此外，第一季度GDP终值也将一并公布。这两份报告将成为检验美国消费者健康状况及经济增长成色的重要依据。LSEG盈利研究主管Tajinder Dhillon提供的数据显示，标普500指数成份股第二季度的盈利增长率预计为22.9%，低于第一季度的29.3%。MetLife Investment Management首席市场策略师Drew Matus指出，强劲的股市表现一直是支撑消费者的主要动力之一，因此，任何可能威胁到AI交易逻辑或阻碍股市持续上涨的因素都在受到市场的密切关注。现阶段这已不仅仅是市场效应，更关乎宏观经济效应。他补充道，我们确实非常担忧财富效应的消退以及它可能带来的深远影响。至少就目前而言，市场的共识是AI交易逻辑依然坚挺，几乎没有任何放缓的迹象。新近上市的SpaceX进一步强化了这一势头，而纳斯达克将Astera Labs和CoreWeave等更多AI及芯片基础设施标的纳入指数，也将迫使指数基金被动跟进买入。Burney Company的Andy Pratt总结道：对此我的看法是，在被证伪之前，你可以继续放心地押注这些公司。休市提醒：周五（6月26日），因穆哈兰月，印度国家证券交易所休市一日。来源：金十数据



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