集光能、储能、氢能、算力、充电全产业链资源，打通商业航天与新能源产业壁垒，为后续统一技术规范、统筹在轨试验、完善上下游供应链筑牢根基。光伏龙头与航天企业合作明显提速，加速布局太空光伏，从组件研发延伸至卫星制造、星座运营等环节。协鑫光电与紫微宇通签署战略合作，计划2026年内开展多次太空搭载实验。这次合作充分体现协鑫光电在钙钛矿方面的优势，柔性单结组件效率达到21.79％，叠层组件效率达到27.11％，充分释放出轻量化优势与在轨可折叠展开的结构红利，适配低轨卫星减重、缩容的核心需求；钧达股份通过子公司构建“能源基座+卫星制造+星座运营”纵向一体化模式，其卫星已成功入轨并开展柔性异质结电池在轨验证。顶层设计助力，算电协同延伸至太空维度全球能源结构转型与商业航天、太空算力等产业爆发形成同频共振，太空光伏成为新能源与航天产业跨界融合的核心赛道。国内政策层面，新能源、新基建、商业航天相关支持政策持续落地，为太空光伏技术研发、在轨试验、产业化应用提供保障。从产业趋势看，光伏企业加速向数字能源资产运营商、AI+能源科技服务商转型。未来随着技术成熟、成本下降，太空光伏有望与地面光伏、储能、氢能协同，构建天地一体化能源体系，为AI算力、能源安全提供全新支撑。国金证券：固态变压器商业化加速落地，电网设备公司跑步入场为何电网设备公司们竞相布局SST？首先是战略防御，传统工频变压器处于低毛利红海市场，固态变压器（SST）可消纳传统配电及UPS方案中大量冗余硬件，直接触动传统配电设备厂的话语权，促使其多出于战略防御动机竞相布局；其次是商业模式升级：SST推动厂商向“模块化系统集成”升级，使单一订单价值量数倍放大；第三是渠道复用，未来SST位置向机柜旁内移，电网设备厂可直接复用在网侧积累数十年的安全信用背书与设计院渠道黏性，将话语权由“围墙外”渗透进“机房内”。全球SST产品正迎来由“技术验证”向“商业放量”过渡的实质性转折点，呈现“场景先行、结构性落地”特征。初创公司通过技术代差在超充、重卡等细分场景突围并率先出货，老牌巨头长线卡位中高压网侧，交付指向2028~2030年。由AIDC与超充场景倒逼，行业在2026~2027年确立交付拐点。投资策略方面，随着AIDC机柜功率密度持续提升，SST可实现全链路“可观、可测、可控、可调”，能实时响应毫秒级负荷阶跃，原生适配AIDC高压直流生态。可关注
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