换手率3.84%，均小幅回升。科技主题整体大涨，覆铜板连续领涨，PCB上游材料/半导体走强，玻璃基板/光通信转涨，主题资金净流入半导体/光通信。美联储议息会议/美伊和谈等宏观扰动因素逐步落地，光通信/涨价物料/电子新材料等主线共振走强，资金在科技板块内部良性轮动，叠加流动性预期与科技需求催化下的资源品/小金属行情。聚焦光通信主线与涨价传导下的产业链轮动机会。

  主题一：硅基通胀。推荐：涨价确定性较强的PCB/CCL/电子布/MLCC/高端硅片/电子特气等环节。主题二：六张网。推荐：1、受益能源与算力骨架建设的新型电网/算力网；2、受益中长期成长通路打开的新一代通信网/物流网；3、受益于传统重资产加速迭代的水网/城市地下管网。主题三：机器人。推荐：1、触觉/视觉传感器；2、灵巧手/丝杠等核心零部件；3、受益终端需求提升的头部本体厂商。主题四：新疆振兴。推荐：1、现代煤化工/风光储/绿色氢能；2、口岸物流与综合交通投资与文旅开发；3、有色/民爆/农牧深加工。
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