收敛？风格如果再平衡有哪些潜在方向？对于第一个问题，方正证券认为接近6月底的季报披露窗口市场存在阶段性再平衡的可能，近期美元指数偏强，美伊谈判出现不确定性，前期乐观的预期可能阶段性回摆，但拉长看三季度科技景气稀缺性依然较强。对于第二个问题，风格再平衡的潜在方向重点可以考虑AI内部高切低，主要是应用端，以及价值风格超跌之后的修复。



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