、磷铵、磷酸盐等传统磷化工产品格局持续优化，加上磷酸铁（锂）产业链市场需求高增及盈利修复，战略资源和新能源双轮驱动下，看好磷化工需求结构重塑、新旧动能加速转换，“采、选、加”一体化龙头企业资源、技术优势显著。行业龙头加码新能源赛道据·统计，A股中磷化工概念股共有24只，6月以来合计获融资净买入7.89亿元，融资净买入的个股共有8只，其中云天化、兴发集团、新安股份、兴福电子备受融资资金青睐，融资净买入金额分别为4.11亿元、3.03亿元、2.26亿元、1.32亿元。今年以来，磷化工龙头企业纷纷加码新能源材料赛道，云天化4月公告，引入当升科技作为战略合作伙伴，共同推进磷酸铁与磷酸铁锂项目建设。根据公告，控股子公司聚能新材投资建设20万吨/年高性能磷酸铁新材料前驱体项目及配套项目，参股公司友天科技投资建设15万吨/年磷酸铁锂项目。兴发集团日前在投资者调研活动中表示，内蒙古兴发科技有限公司已启动新建10万吨/年电池级磷酸铁锂项目，预计2026年下半年建成，届时公司磷酸铁锂总产能将提升至18万吨/年；湖北兴友10万吨/年磷酸铁项目预计7月建成，产品成功导入比亚迪、中创新航等头部企业供应链；磷氟锂业稳步推进10万吨/年磷酸二氢锂产能扩容技改项目，预计6月底建成，项目建成后磷酸二氢锂将增至15万吨/年。估值上来看，磷化工概念股滚动市盈率中位数为25.73倍，其中4股不足15倍，包括史丹利、新洋丰、芭田股份、云天化，分别为9.31倍、10.01倍、11.07倍、11.21倍。
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