较强、估值相对合理的细分板块；另一方面，部分缺少短期资金关注的传统核心资产也存在基本面回升的机会，已具有较高的中长期投资性价比。张鹏远坚定看好硬科技主线的中长期逻辑。随着7月中报业绩披露窗口临近，市场定价逻辑将加速向基本面回归，AI算力、半导体等具备高景气度与业绩兑现能力的细分龙头，有望继续享受资金抱团溢价。
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