的供需关系，要到2027年才会有改善迹象；AI带动的需求正在扩散，下半年功率、模拟芯片的供应会持续紧张……展望下半年产业发展趋势，多位业内人士表示，AI给带来的成长动力愈发强劲，并持续辐射到更多的细分领域。随着AI发展提速，产业对于新材料、新技术的需求也在持续增强，超高密度高速互联、玻璃基板封装、碳化硅和金刚石散热等技术加速突破，成为板块的另一条投资主线。AI应用向实下半年行情依然看好一路高歌猛进之后，价格是否会踩刹车？下半年A股板块又会有怎样的表现？“价格继续上涨是确定性的，只是处在价格高位情况下，涨幅较前期会有所收窄。”有产业人士在接受上海证券报记者采访时表示，总体来看，全球供需关系要到2027年才会迎来转折。他还称，AI相关的HBM、NAND等大市场，则至少要到2027年年中才能看到供应紧张的缓解。事实上，随着AI应用在金融、药物研发、智能硬件等领域持续落地，“数据—模型—商业应用”的端侧飞轮逐渐形成，AI给带来的成长动力愈发强劲，并持续辐射到更多的细分领域。多位受访的功率业内人士表示，经过大半年的酝酿，AI对功率器件、模拟芯片的需求确定性更加显著，下半年供应会持续紧张，价格继续上涨已成定势。晶圆厂、、等环节扩产之下，国产也迎来更多的替代进口和增量市场。世界贸易统计协会(WSTS)2025年12月预计2026年全球市场规模将达到9754亿美元，但时隔不过半年，WSTS将这一预测数据上调为超过1.5万亿美元，较2025年增长90%。这将是全球市场规模首次突破1万亿美元大关。产业发展提速的背后，正是AI应用普及浪潮的汹涌。研判下半年投资机遇，多家机构也看好板块。在6月17日的报告中预计2026年全球DRAM市场供给缺口约为5%。近日表示，带动的内存和逻辑芯片产能扩张，是本轮超级的核心力量，部分客户已经开始向设备供应商提供8个季度的需求能见度，这意味着端的景气可能远比市场预期的持久。公募基金也持续看好板块下半年行情，但认为投资主线正在沿着AI算力产业链的纵深扩散，并持续看好、材料等板块。外资公募宏利基金基金经理张岩认为，中国产业是一个“长坡厚雪”的赛道，蕴藏着长线投资机会，其中未来增长空间广阔。嘉实基金基金经理田光远近期表示：当前AI正从训练算力走向推理算力，后续还有端侧AI、主权AI等多层级需求释放，产业空间仍大；上半年情绪带动全板块普涨，预计下半年将进入基本面检
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