郭晨凯 制图存储芯片的供需关系，要到2027年才会有改善迹象；AI带动的需求正在扩散，下半年功率、模拟芯片的供应会持续紧张……展望下半年半导体产业发展趋势，多位业内人士表示，AI给半导体带来的成长动力愈发强劲，并持续辐射到更多的细分领域。随着AI发展提速，半导体产业对于新材料、新技术的需求也在持续增强，超高密度高速互联、玻璃基板封装、碳化硅和金刚石散热等技术加速突破，成为半导体板块的另一条投资主线。AI应用向实 下半年行情依然看好一路高歌猛进之后，存储芯片价格是否会踩刹车？下半年A股半导体板块又会有怎样的表现？“存储芯片价格继续上涨是确定性的，只是处在价格高位情况下，涨幅较前期会有所收窄。”有存储芯片产业人士在接受上海证券报记者采访时表示，总体来看，全球存储芯片供需关系要到2027年才会迎来转折。他还称，AI相关的HBM、NAND等大存储芯片市场，则至少要到2027年年中才能看到供应紧张的缓解。事实上，随着AI应用在金融、药物研发、智能硬件等领域持续落地，“数据—模型—商业应用”的端侧飞轮逐渐形成，AI给半导体带来的成长动力愈发强劲，并持续辐射到更多的细分领域。多位受访的功率半导体业内人士表示，经过大半年的酝酿，AI对功率器件、模拟芯片的需求确定性更加显著，下半年供应会持续紧张，价格继续上涨已成定势。晶圆厂、存储芯片、先进封装等环节扩产之下，国产半导体设备也迎来更多的替代进口和增量市场。世界半导体贸易统计协会（WSTS）2025年12月预计2026年全球半导体市场规模将达到9754亿美元，但时隔不过半年，WSTS将这一预测数据上调为超过1.5万亿美元，较2025年增长90%。这将是全球半导体市场规模首次突破1万亿美元大关。半导体产业发展提速的背后，正是AI应用普及浪潮的汹涌。研判下半年投资机遇，多家机构也看好半导体板块。花旗在6月17日的报告中预计2026年全球DRAM市场供给缺口约为5%。瑞银近日表示，人工智能带动的内存和逻辑芯片产能扩张，是本轮半导体超级周期的核心力量，部分客户已经开始向设备供应商提供8个季度的需求能见度，这意味着半导体设备端的景气周期可能远比市场预期的持久。公募基金也持续看好半导体板块下半年行情，但认为投资主线正在沿着AI算力产业链的纵深扩散，并持续看好半导体设备、材料等板块。外资公募宏利基金基
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