锰硅整体供需宽松；7 月海外锰矿报价下调，国内产量中性，铁水高位难以持续拉动需求。数据：内蒙现货 5720 元，主力 5848 元跌 0.07%；全国开工率 30.58% 周减 3.52%，周产 18.52 万吨。观点：区间震荡，下方 5750-5800 元有支撑，无单边趋势机会。【粕类（豆粕、菜粕）】逻辑：美豆出口短期回暖，但国内到港压力大，油厂开机维持高位，豆粕供给宽松；原油下跌拖累油脂产业链整体情绪。数据：天津豆粕 2850 元 / 吨跌 10 元，全国油厂豆粕成交 18.36 万吨；美豆主力 1120 美元存在支撑。观点：国内豆粕震荡偏弱，短期跟随成本波动，无单边驱动。逻辑：市场生猪供给宽松，散户、二次育肥持续出栏；行业养殖普遍亏损，能繁母猪去化缓慢，政策仅远期形成支撑，现货反弹乏力。数据：全国生猪均价 9.55 元 / 公斤跌 0.02 元；自繁自养 50 头以下单头亏损 293.44 元，出栏均重 129.27kg。观点：现货窄幅震荡，缺乏反弹驱动，短期维持调整格局。逻辑：新麦丰产低价分流饲用需求，进口谷物持续投放；深加工、养殖利润低迷，采购谨慎，贸易商成本支撑底部价格。数据：东北港口收购价 2330-2350 元；北方四港库存 284.6 万吨周减少 27.3 万吨，南北粮价倒挂。观点：低位震荡调整，重点跟踪政策投放与新麦价格。逻辑：巴西糖厂优先生产乙醇，短期减产，但国内新旧榨季库存高企，进口糖浆持续流入压制价格；原油下跌拖累国际原糖。数据：ICE 原糖跌至两个月低点；广西工业库存 320.72 万吨，5 月国内食糖进口 21 万吨。观点：宽幅震荡偏弱，短期观望，库存压力长期压制上方空间。逻辑：美棉干旱缓解，美元走强拖累外盘；国内下游需求疲软，但优质棉花现货流通偏少，现货基差坚挺托底盘面。数据：郑棉仓单合计 11707 张减少 19 张；美棉主产区干旱指数环比下降 8。观点：区间震荡运行，现货端对盘面支撑较强，无单边趋势。逻辑：端午后需求大幅降温，南方高温多雨抑制走货；新开产蛋鸡持续增量，市场库存连续两日小幅增加，市场看空情绪浓厚。数据：主产区鸡蛋均价 4.45 元 / 斤下跌；生产环节库存 1.06 天增 0.01 天，流通库存 1.77 天增 0.08 天。观点：短期震荡偏弱，贸易商随进随出，难有反弹行情。逻辑：印尼 7 月执行 B50 生物柴油政
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