策提振棕榈油需求；马来西亚棕榈油出口大幅增长，但国内油脂进入传统淡季，工厂库存累积。数据：广东 24 度棕榈油 9226 元涨 65 元；马来西亚 6 月 1-20 日棕榈油出口环比增 78.5%，豆油工厂库存持续走高。观点：棕榈油区间 9200-9400 震荡，豆油、菜油多空并存跟随原料波动。逻辑：新疆主产区进入生理落果期，强降雨引发减产担忧，空头获利了结带动盘面反弹；陈枣库存高企、新季丰产预期限制上涨空间。数据：CJ2609 合约收 8680 元涨 45 元；全国样本库存 10772 吨周减 61 吨，仓单折合 40305 吨。观点：短期轻仓逢低试多，长期核心关注新疆产区天气变化。逻辑：新季套袋完成，市场普遍预期丰产压制远月；旧季冷库库存持续去化，优果价格坚挺，普通鲜果需求偏弱。数据：AP2610 合约 7505 元跌 110 元；全国冷库库存 119.16 万吨周减少 18.44 万吨。观点：区间震荡偏弱，丰产预期压制上方空间，空单可继续持有。逻辑：美伊达成谅解备忘录，霍尔木兹海峡通航恢复，地缘溢价大幅回落；但全球原油库存处于八年低位，供需紧平衡底层逻辑未反转。数据：WTI 7 月合约 74.82 美元跌 2.32%，布伦特 8 月 77.90 美元跌 3.31%；美国商业原油库存周去库 826 万桶。观点：油价中枢下移，日内、周度波动放大，短期无单边持续趋势。逻辑：美伊缓和拖累原油，PX 价格回调；国内 7 月多套 PX 装置计划检修，下游 PTA 加工利润尚可，工厂采购意愿提供底部支撑。数据：亚洲 PX 现货 1048 美元 / 吨跌 10 美元；国内 PX 装置负荷 76.9% 环比小幅下降，8 月现货成交 1052 美元。观点：低位存在支撑，市场企稳后可短多，逢高缩小 PX 与 SC 价差。逻辑：原油下跌拖累原料成本，多套 PTA 装置重启增加供给；6-7 月装置集中检修，市场维持去库预期，加工费保持高位。数据：PTA 现货商谈 5990-6100 元，盘面加工费 542 元；聚酯综合负荷 78.9% 环比小幅提升。观点：低位有支撑，企稳后短多，可关注 TA9-1 反套机会。逻辑：短纤装置复工供应增加，下游纱厂端午后复工但订单偏弱；价格下跌后下游低位补货，加工费存在小幅修复预期。数据：半光 1.4D 短纤现货 7800-8000 元，盘面加工费 846
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