们表示：“我们预计，2026年第二季度资本设备业绩将继续表现积极，并将我们的预期上调至高于华尔街共识预期。虽然(.US)仍是我们的首选股票，但我们继续认为，(.US)今年迄今表现落后，提供了一个有趣的补涨交易机会，因为我们预计业绩将凸显需求/可见度正在加速。”这些出，尽管相关股票近期已显著上涨，但调研数据显示投资者们仍然看好资本型设备股。分析师们偏好的排序仍然是：(.US)、泛林集团(LRCX.US)、(.US)以及(.US)。分析师表示，他们再次上调了WFE支出预测，其中最有意义的展望更新来自等先进制程晶圆代工/逻辑芯片以及三星、海力士等DRAM制造商。他们目前预计2027年晶圆厂设备支出规模约为1900亿美元，而此前预测约为1800亿美元。分析师们还将2028年预期从此前的1910亿美元上调至2160亿美元。 Quatrochi及其团队预计，泛林集团和设备的强劲需求推动分析师们较此前约1400亿美元的预测上调其2026年晶圆厂设备支出展望，并鉴于需求可见度持续改善，对2027年给出越来越积极的评论。分析师们指出，鉴于管理层释放出的增长信心，他们也会对2028年的乐观前景感兴趣。 Quatrochi及其团队表示：“我们认为，今年迄今表现落后(今年迄今上涨80%，而同行平均上涨127%;指数上涨102%)提供了一个有趣的补涨交易机会。我们将预期上调至高于市场共识，因为我们预计管理层将强调，EUV和DUV领域进入2027年的需求可见度正在加速。我们认为，市场初步的2027年需求预期/增长评论将是推动股价的关键因素，因为我们预计将重申其对低数值孔径(low-NA)EUV光刻工具产能的信心，该产能可支持2026年至少60台工具、2027年至少80台工具(基础设施可支持90台)。”另一华尔街巨头表示，在乐观情景下预计全球WFE市场规模将从2026年的约1450亿美元升至2027年的2000亿美元、2028年的2500亿美元，并将该机构对于的目标股价从550美元大幅上调至710美元，对于泛林的目标价格从315美元上调至450美元、对于目标股价从206美元上调至290美元。与此同时，Anthropic引领的浪潮驱动的多步骤推理会急剧放大KV cache与中间状态存储需求，当高成本HBM和DRAM无法经济承接全部内存需求时，NAND、XL-Flash、高性能存储层和相关制程设备需
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