p;李延峥认为，结合景气度以及二季度业绩预期，以AI为代表的板块仍然是关注的重点。行业配置方面，建议关注两大主线：一是成长主线，重点关注AI算力与应用、半导体等方向；二是能源主线，聚焦新能源替代相关的投资机会。    方向上，光大证券表示，随着外部风险落地，在产业景气与政策支持共振催化下，钨钴镍等战略性小金属、半导体散热材料、PCB、存储、磷化工、氟化工等与半导体、锂电池产业链紧密相关的赛道持续活跃，后续或仍有表现；此外，市场成交量持续在高水平徘徊，券商、保险等低估值板块，也直接受益于业绩持续向好预期带来的情绪修复。

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