达VeraRubin走向量产，国产液冷产业链中在高端技术突破、系统集成方面存在优势的厂商也在迎来新的机遇。

  国金证券：液冷板块将从主题扩散进入订单和业绩验证阶段

  2026年下半年，液冷板块将从主题扩散进入订单和业绩验证阶段，配置上重点围绕“进入海外大客户链+具备批量交付产能+财务指标开始变化”展开。关注多零部件环节陆续进入海外链、市场份额提升的相关标的；重视新技术发展方向；以及受益于全球液冷产业链扩张的相关设备标的。

  国泰海通：液冷产业链景气度延续

  液冷产业链景气度延续，传统制造企业加速切入新赛道，随着AI服务器功耗攀升至千瓦级，液冷技术成为刚需，具备客户资源与产能落地能力的企业将优先受益于下游基础设施建设提速。

  方正证券：液冷将成为未来智算集群的主流方案

  随着单柜功耗密度提升，液冷将成为未来智算集群的主流方案，更高的散热效率要求推动一次侧水冷机组成为标配，其中磁悬浮离心压缩机具有高效节能、无油无摩擦等特性。

  华泰证券：全球光模块液冷市场2026年爆发

  AI算力持续扩容推动800G至1.6T光模块快速上量，1.6T光模块功耗突破45W、热流密度超100W/cm²，风冷已达物理极限，液冷成为硬性标配。液冷Cage集成冷板后散热效率提升30%以上，全球光模块液冷市场2026年爆发。

  (本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。)
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