禁止“全额上网”。这意味着，原有模式不再适用，分布式光伏项目收益将更依赖于用户自身消纳电量的能力。若用户的用电稳定性不高、负荷曲线与光伏出力不匹配，项目收益直接大打折扣。同年2月，国家发改委与国家能源局联合印发《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》（下称136号文），明确提出新能源项目上网电量原则上全部进入电力市场，上网电价由市场交易形成。自此，光伏行业靠固定电价和行政保障的日子终结，告别“保量保价”时代。光伏电站在午间集中出力，此时用电需求却往往处于低谷，供需错配之下，电力现货市场电价随之走低。同时，越来越多的省份开始调整峰谷时间段，增加了中午谷电时间，进一步压低电价，导致分布式光伏投资方的收益空间不断压缩。“目前上网电价波动加剧，财务模型无法准确测算，余电部分的收益存在诸多不确定性。”江波说。回看去年，光伏曾出现一轮“抢装潮”。当年1-5月，国内新增光伏装机197.85 GW，同比增长150%；其中5月单月新增92.92 GW，同比增长388%。进入下半年，市场热度急剧降温，全国新增光伏装机环比暴跌超过五成。其中，分布式光伏新增装机仅40.19 GW，环比跌幅达到64.4%。2026年，低迷态势仍在延续。今年1-4月，累计新增装机仅为50.91 GW，同比降幅达51.48%，市场寒意可见一斑。连锁反应收益难以预期，多个光伏项目已宣告终止。2025年7月，国家能源集团发布三个光伏EPC招标终止公告，涉及规模352MW。其中，江苏南通10万千瓦户用分布式光伏项目终止原因明确指出：受新能源项目全面入市影响，该项目无法满足龙源集团收益要求。同年10月，豫能控股(001896.SZ)发布公告，决定终止17个分布式光伏项目建设，合计装机规模约313.19 MW。公告称，受市场环境及经营条件变化影响，上述项目已无法满足公司投资收益要求。吴大清透露，此前央企分布式光伏项目收益率稳定在7%以上，136号文落地后，行业基准收益率回落至6.5%左右。受影响的不只是增量项目，还有存量项目的收益。江苏省可再生能源行业协会新能源专委会副主任吴杰提供了一组对比数据：2025年6月之前，江苏工业用户白天的平均用电电价在每度0.8-0.9元之间。自去年6月1日起，江苏省增设了午间谷时段，旨在促进工商业用电与新能源发电的互动适配，降低工商业用户用电成本。此后，江苏部分季节
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