回暖预期持续升温，市场风险偏好显著修复。展望2026年，海外头部CXO企业收入指引仍维持稳健小幅增长格局，叠加全球生物医药投融资逐步回暖、创新药研发需求稳步复苏，行业景气度延续上行态势，成长确定性进一步增强。国内BD交易火热，带动需求复苏显著。随着全球药企研发意愿明显回暖，创新药研发投入稳步加码，下游需求持续向上传导至国内CRO全产业链。银行、券商板块上扬银行板块盘中发力上扬，截至收盘，西安银行涨超4%，中国银行涨超3%，邮储银行、农业银行、工商银行等涨逾2%。有分析称，今年上半年，在市场资金面扰动下，作为权重股的银行板块市场表现偏弱。二季度以来，上市银行基本面修复信号愈发明确。湘财证券认为，政策支持下银行息差趋稳态势进一步明确，业绩有望保持修复态势。当前板块估值水平安全边际较高，重点领域风险有望继续趋于收敛，为银行估值修复创造条件。银行股对周期敏感度较低，比价效应下高股息配置价值凸显。其中，城商行在区域经济带动下具有相对经营优势，有望保持业绩领先。券商板块今日再度走强，长江证券连续两日涨停；天风证券、华安证券盘中涨停，后又打开涨停，收盘分别上涨9.87%、6.51%。机构表示，近日陆家嘴论坛释放多项资本市场改革利好，整体对证券板块形成中长期实质性利好。政策拓宽科创IPO、并购重组及再融资业务空间，长期资金入市与市场开放也为行业带来增量机遇，证券板块迎来多重利好。中邮证券认为，券商板块连续大涨，本质是持续两年的估值错配后，一次确定性较强的均值回归行情：估值长期处于历史极端低位，基本面随资本市场活跃持续高增，陆家嘴论坛政策催化仅为触发因素，均值回归的核心逻辑早已成立。当前均值回归可能仅处于起步阶段，若后续成交维持高景气，券商板块仍有进一步修复空间。有色板块跳水有色板块盘中大幅跳水，截至收盘，中金黄金、山金国际、江西铜业、盛和资源、中稀有色、中国稀土、章源钨业等逾20股跌停。机构表示，美伊地缘博弈持续，宏观情绪整体偏谨慎，有色金属板块整体承压，市场多头情绪较前期边际降温。贸易商报价积极，仓单占比偏高。下游材料厂原料库存相对充足，市场成交量较前期回暖，采购回归刚需。市场供给侧扰动消息传闻频出，加剧日内波动。校对：许欣
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