于5月与康宁达成合作，计划将其美国本土光连接产品制造能力提升至原来的10倍、光纤产能提高逾50%；亚马逊随后也宣布与康宁达成多年期数十亿美元的光纤合作协议。与此同时，国内“东数西算”工程、400G/800G骨干网提速、“毫秒用算”专项行动等政策持续加码。记者梳理公开招标信息获悉，国内大厂也在加码数据中心建设。3月，山东云网文化有限公司发布字节跳动直连链路项目公开招标公告；5月，腾讯韶关浈江算力中心项目变电站及外线施工工程物资采购项目发布220kV电缆及光缆（二次采购）采购结果公告；6月，腾讯（中联—远景）三路由传输光缆建设工程施工项目发布公开招标公告。此外，中国移动、中国电信、中国联通也纷纷发布光缆应急采购信息。为应对订单爆发，亨通光电正在加快内蒙古基地光棒产能提升，启动二期扩产项目，产能在内蒙古一期的基础上提升1.5倍。国盛证券研报预计，内蒙古基地二期扩产将新增约800吨光棒产能。中天科技启动印尼工厂特种光纤扩产项目，公司表示，此举是在全球通信基础设施建设与AI算力中心领域构建核心竞争力的关键落子；通鼎互联拟与韶关市曲江区国有资产投资经营有限公司合资设立项目公司，建设年产600吨光棒及2000万芯公里光纤项目。远东股份则抛出重磅扩产计划，拟募资不超过20亿元，投向AIDC用全合成光纤预制棒项目及补充流动资金。项目达产后将新增1800吨光棒产能，叠加现有产能，总产能跃升至2100吨级。相关负责人向记者透露：“AIDC全光互联、空芯光纤等高端特种光纤，目前仍处于供不应求的状态。”景气能持续多久？对于光纤板块的后市，主流券商普遍持乐观态度。国盛证券指出，核心算力通胀环节供需紧张持续，光纤预制棒扩产需18至24个月，行业供需缺口将延续至明年。开源证券看好光纤光缆投资机会，认为海外AIDC建设持续扩大光纤供需缺口，光纤供应短缺的局面或将持续，光纤涨价或将成为行业共识。华泰证券预计，行业未来2年内新增有效供给有限，景气周期有望拉长。但回归到个股行情，以龙头长飞光纤为例，市场也出现了估值裂痕。摩根士丹利在6月初发布的报告中表达了谨慎态度。其将长飞光纤H股目标价调至230港元，维持“与大市同步”评级；A股目标价上调至202.25元，评级“减持”。大摩指出，公司当前股价已透支盈利预期。综合来看，未来一至两年光纤行业有望持续处于高景气周期。具备光棒自主产能、实现“棒—纤—缆”全产业链
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