多层陶瓷电容器（MLCC）订单维持高位，AI服务器和数据中心需求仍是主要驱动力。该行表示，在MLCC产能利用率保持90%95%、高端产品结构持续改善的背景下，村田下半年盈利或迎来进一步加速。要闻解读1、据财联社消息，6月23日，联合国粮农组织发布预警，新一轮厄尔尼诺或将数周内启动，强度高于历史周期，南亚、东南亚、非洲南部等核心农业区干旱概率超50%，粮食减产风险大幅上升。为此，粮农组织联合世界粮食计划署筹措2.02亿美元专项资金，针对22个高风险国家开展抗旱保粮帮扶。点评：机构测算，若厄尔尼诺达到强级别，2026下半年全球粮价有望上涨8%-10%，小麦、棕榈油涨幅或突破12%；而期货市场会提前交易减产预期，农产品波动率较往年提升30%-50%。尽管我国粮食供给自给率极高，主粮波动可控，但油料、白糖、橡胶等对外依存度高的领域仍会受到海外减产和涨价影响。2、据财联社消息，6月23日，市场监管总局等六部门印发《关于大力促进新时代广告产业高质量发展的意见》，提出六大扶持举措：加码AI技术落地，培育数智广告新业态；实施广告+行动，赋能实体品牌、提振消费；支持广告企业随国货品牌协同出海；打造数字广告产业集群等。点评：机构测算，2026年国内广告行业规模有望突破2.4万亿元，同比增速维持18%-22%。其中AI数字广告细分赛道年增速超40%，成为行业核心增量。此外，广告业跨境出海主线也将加速兑现。中长期看，政策将持续引导行业从单纯媒介投放转向全域数智营销服务。宏观经济1、国务院副总理何立峰6月21日至23日在河南调研时指出，要加快完善产业创新体系，持续推动外贸稳规模优结构，进一步巩固经济稳中向好基础。充分发挥我国产业、市场、技术等方面的优势，深化国际规则标准对接，有效应对外部不确定性，促进货物贸易与服务贸易融合发展，持续推动外贸提质增效。2、国务院副总理刘国中22日至23日在江苏调研时强调，要强化创新引领和政策协同，打造生物医药（核心股）新兴支柱产业，培育发展脑机接口未来产业，加快高水平科技自立自强，不断催生新质生产力，为健康中国建设提供有力支撑。3、工信部办公厅、公安部办公厅联合印发通知，今后，机动车合格证信息实现了实时共享，国产小客车能当天购车，当天缴税，当天上牌。同时，两部门压减了车辆标准照片的数量，也不再要求提供纸质资料，降低企业的运营成本，预计每年将有超过2000万辆车
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