招商（561910）盘中翻红！机构：预计2026年全球锂电需求大增35%招商（561910）早盘一度下挫2.34%，随后V型反弹实现翻红。（.SH）、（.SZ）涨超6%，（.SZ）、（.SZ）、（.SH）、（300450.SZ）跟涨。资金持续加仓，招商（561910）昨日净流入超5300万。大盘震荡之下，资金为何逆势加码电池板块？答案藏在持续超预期的产业数据里。6月环节6家企业合计排产约175.7GWh，同比大增68%，环比提升6%，行业高景气持续验证。7月初步预示环比进一步增长5%至10%，铜箔、隔膜等环节二轮涨价近期启动，电池环节顺利顺价，需求与业绩持续兑现。（.SH）最新发布电池产业链深度研报，对2026至2027年需求给出明确指引，看好需求强劲叠加盈利持续改善带来的板块行情。需求端，动力与双引擎驱动特征愈发清晰，正式跃升为第一增长极。动力方面，国内需求已初步恢复，单车带电量提升超市场预期，26年国内单车带电量预计达51.3kWh，同比增长12.4%，其中纯电车型62.1kWh，重卡电动化率加速提升至43%，销量预计34.6万辆同比大增50%。叠加出口持续超预期，1至5月新车出口183.3万辆同比激增110%，5月单月出口42.4万辆同比增长112.7%。预计2026年全球电动车销量2292万辆，同比增长9%，动力电池实际需求1728GWh，同比增长21%，其中海外动力需求574.Wh同比增长33%，欧洲销量522万辆增速达35%。方面，国内各地容量电价陆续出台，114号文首次从国家层面明确电网独立新型容量电价机制，目前已落地内蒙古、甘肃、河北、宁夏、新疆、黑龙江、青海等七省区，项目IRR普遍在8%至12%区间，需求有望提速。全球大储2026年装机容量预计474GWh同比增长82%，其中中国大储27Wh同比增长71%，欧洲新增42.28GWh同比大增109%，新兴市场100GWh同比激增168%。户储同样多点开花，欧洲整体1Wh同比增长48%，澳洲约8GWh实现翻倍增长，乌克兰增量空间达34GWh。综合来看，2026年全球出货预计1128GWh同比增长75%，装机量622.8GWh同比增长72%。预计2026年全球总需求达3009GWh同比增长35%，2027年维持26%增速。技术端，与钠电池双双进入关键产业化节点。方面，工信部项目规划2025年底前进行中期审
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